2014年6月23日，杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司簽約杭州管家婆軟件，利用企業(yè)管理化軟件客戶提供準(zhǔn)確、全面、及時(shí)的投資信息。力求規(guī)范經(jīng)營(yíng)，打造“國(guó)內(nèi)一流的投資管理咨詢平臺(tái)”為目標(biāo)，致力于塑造全面的信息化的公司品牌，以嚴(yán)謹(jǐn)，務(wù)實(shí)，誠(chéng)信，專業(yè)的職業(yè)精神努力樹(shù)立客戶至上、誠(chéng)實(shí)守信、高效穩(wěn)健的服務(wù)理念，依靠專業(yè)的咨詢管理團(tuán)隊(duì)全方位為客戶進(jìn)行投資咨詢服務(wù)。

　　引進(jìn)的杭州管家軟件有限公司CRM客戶管理軟件，公司業(yè)務(wù)人員將客戶詳細(xì)資料全部錄入到CRM系統(tǒng)中，包括：客戶名稱、客戶跟進(jìn)狀態(tài)、客戶聯(lián)系方式、客戶類型、銷售記錄、來(lái)往溝通信息等。CRM系統(tǒng)的不允許客戶重復(fù)功能，避免了客戶重復(fù)，同時(shí)也降低了業(yè)務(wù)跟進(jìn)成本；業(yè)務(wù)員只要登錄系統(tǒng)即可通過(guò)檢索功能來(lái)快速檢索客戶信息，同樣也可以在相應(yīng)權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行新建客戶、修改客戶、記錄溝通信息、記錄銷售信息等，方便又快捷。部門(mén)經(jīng)理可以登陸系統(tǒng)將客戶進(jìn)行分類，然后將客戶分別分配給相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員；并可隨時(shí)查看業(yè)務(wù)員的工作情況以及業(yè)務(wù)的跟進(jìn)狀態(tài)，給業(yè)務(wù)員提供有力幫助，促進(jìn)業(yè)務(wù)成交，提升企業(yè)效益；給業(yè)務(wù)員設(shè)置嚴(yán)密的操作權(quán)限，避免業(yè)務(wù)員勿改、誤刪等導(dǎo)致客戶資料遺失的操作，進(jìn)而提升客戶數(shù)據(jù)的安全系數(shù)。決策層可以通過(guò)系統(tǒng)去對(duì)客戶進(jìn)行發(fā)展趨勢(shì)分析、分類分析、跟進(jìn)分析、客戶獻(xiàn)度分析等，快速掌握客戶發(fā)展趨勢(shì)，也給他們的決策提供有力依據(jù)。

　　相信通過(guò)杭州管家婆軟件客戶管理CRM的實(shí)施，幫助杭州騰信堂投資管理有限公司全面實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代信息化管理，進(jìn)一步整合了客戶資源，為客戶提供更專業(yè)的服務(wù)，快速挖掘更多潛在客戶，讓管理更加高效化，進(jìn)而成為業(yè)界佼佼者。